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3.1 The Witch

Nel liceo di Sunnydale sono in corso le selezioni per le nuove cheerleader, e durante l'esibizione una ragazza va a fuoco e viene salvata da Buffy

Avvengono altri strani incidenti e la colpa sembra ricadere su una studentessa aspirante cheerleader che sembra essere un strega. La realtà è più complessa, infatti è la madre della ragazza la vera strega che ha preso il posto della figlia. Alla fine Buffy riesce, dopo essere stata liberata da Giles da una maledizione, a sconfiggerla, facendole ritorcere contro un incantesimo.