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Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS, Gruppo Intesa Sanpaolo), specializzato in public finance, ha effettuato un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di proprietà per 1.330 milioni di euro, costituito da titoli obbligazionari emessi da enti locali italiani (comuni, province e regioni) tramite il veicolo SPQR II, “nel quadro del prudenziale ampliamento della gia’ elevata disponibilita’ di attivi del gruppo Intesa Sanpaolo stanziabili presso le banche centrali”.
La strutturazione dell’operazione è stata curata da Banca Imi in qualità di Arranger, di Lead Manager e di Book Runner. L’operazione è articolata in un’unica tranche senior (classe A) di 1.238 milioni di euro - con vita media attesa di circa 9,3 anni, quotata presso la Borsa di Lussemburgo e cui è stato assegnato rating A da Fitch Ratings - e in una tranche junior (classe D) di 92 milioni di euro. I titoli sono stati emessi con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagheranno una cedola a tasso di interesse variabile sull’Euribor a 6 mesi. Entrambe le classi di titoli sono state interamente acquistate da BIIS.
22 Nov 2009
22 Nov 2009
15 Nov 2009
